Las bolsas mundiales bajaron el martes y los rendimientos de los bonos cayeron mientras los inversores evaluaban los débiles datos económicos de China, al mismo tiempo que esperan con mucha expectativa una lectura clave de inflación de EE UU. el jueves, en tanto el dólar volvió frente a las monedas globales.
Los futuros de los principales índices en Wall Street anticipan una jornada de pérdidas, con el Dow Jones bajando un 0.56%, el S&P 500 perdiendo un 0.49%, las bolsas en Europa también cotizaban con pérdidas moderadas.
Las acciones de los bancos de la zona euro cayeron considerablemente después de que Italia aprobara un impuesto del 40% sobre las ganancias extraordinarias para los prestamistas para 2023 y Moody's redujera las calificaciones crediticias de varios prestamistas estadounidenses pequeños y medianos.
El índice MSCI de acciones globales bajó un 0,23% después de subir un 0,5% el lunes. El índice MSCI Asia, que excluye a Japón, cayó un 1,11%.
Los datos mostraron que las importaciones de China se contrajeron un 12,4% en julio, mucho más que las previsiones de una caída del 5%. Las exportaciones cayeron un 14,5%, en comparación con una caída del 12,5% apuntada por los economistas.
"Es un tipo de día un poco suave, clásico y de aversión al riesgo en el que tienes futuros de acciones, liderados por Asia, bajando y las tasas bajando", dijo Timothy Graf, jefe de estrategia macro para EMEA en State Street. "Las cifras comerciales son absolutamente terribles".
Graf dijo que es probable que las noticias más preocupantes del enorme y tambaleante sector inmobiliario de China también afecten a los mercados.
Country Garden, el promotor inmobiliario privado más grande de China, dijo el martes que no había pagado dos cupones de bonos en dólares con vencimiento el 6 de agosto, lo que se sumó a las señales de estrés severo sobre dicho sector.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses y europeos cayeron, revirtiendo algunos de los aumentos observados durante la última semana.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 7 puntos básicos a 4,012 %, luego de tocar su nivel más alto desde noviembre el viernes en 4,206 %. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios.
El dólar se recuperó frente a sus principales socios comerciales a medida que los inversores cambiaron hacia activos más seguros, subiendo un 0,52% a 102,60.
Los bancos fueron los principales perjudicados en la zona euro el martes después de que Italia aprobara un impuesto del 40% sobre el margen de interés neto de los prestamistas, una medida de ingresos derivada de la brecha entre las tasas activas y pasivas.
El índice bancario de la zona euro bajaba un 2,67% y se encaminaba a su mayor caída diaria desde las turbulencias financieras de marzo.
El grupo bancario italiano BPER cayó un 8,27%, mientras que Intesa Sanpaolo cayó un 7,32%. El Commerzbank de Alemania bajaba un 3,48%.
Agregando al estado de ánimo sombrío en el sector financiero fue un informe de Moody's que redujo las calificaciones crediticias de 10 bancos en un escalón. También colocó a seis gigantes bancarios, incluido Bank of New York Mellon , en revisión para posibles rebajas.
Los inversionistas globales están esperando ansiosamente las cifras de inflación de EE. UU. del jueves para julio, que serán un aporte clave para la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en septiembre.
La inflación estadounidense probablemente se aceleró ligeramente en julio a 3,3% interanual, mientras que la tasa subyacente probablemente se mantuvo sin cambios en 4,8%, según una encuesta de economistas de Reuters.
La inflación general alcanzó un máximo del 9,1 % en junio de 2022, pero se situó en el 3 % en junio de 2023.
Los datos de inflación de China se publicarán el miércoles, y los economistas predicen que la cifra de julio será de menos 0,4% interanual.
Los inversores aún están contemplando la perspectiva de un estímulo económico del gobierno central de China para revitalizar una economía débil. En la última quincena se han implementado medidas menores para ayudar a los mercados inmobiliarios, pero no se ha esbozado un estímulo amplio.
Por último, la fortaleza del dólar y los débiles datos de China también esta afectando el rendimiento de las materias primas, el cobre cae un 2.45% a US$ 3.74 dólares la libra, el petróleo cae un 2.41% a US$ 80.60 el barril, la caída de ambos commodities afectará el rendimiento de las principales monedas en América Latina.
Reuters.
Comentarios
Publicar un comentario